3D掃描第一股即將開啟申購，思看科技擬募資5.69億元

南極熊導讀：3D掃描第一股科創(chuàng)板思看科技將于2024年1月6日啟動IPO申購。

2024年9月6日，中國3D掃描科創(chuàng)板第一股思看科技IPO獲批注冊通過并已經(jīng)生效！本次發(fā)行股票數(shù)量不超過 1,700 萬股，且占發(fā)行后總股本的比例不低于 25%，發(fā)行后總股本不超過 6,800 萬股，擬募資5.69億元。

思看科技本次募集資金扣除各項發(fā)行費用后募集資金凈額將用于：

• 3D 視覺數(shù)字化產(chǎn)品及自動化檢測系統(tǒng)產(chǎn)能擴充項目， 1.96億元
• 研發(fā)中心基地建設項目，2.85億元
• 補充流動資金 8700萬元
  

南極熊注意到，2024年12月25日晚間，思看科技發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》和《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》。公司擬首次公開發(fā)行1700萬股，初步詢價日期為2024年12月31日，申購日期為2025年1月6日。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 340.00 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 20.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”的原則進行回撥�；負軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 952.00 萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 408.00 萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

資料顯示，思看科技是面向全球的三維視覺數(shù)字化綜合解決方案提供商，主營業(yè)務為三維視覺數(shù)字化產(chǎn)品及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品廣泛應用于航空航天、汽車制造、工程機械、交通運輸、3C電子等工業(yè)應用領域，以及教學科研、3D打印、藝術文博、醫(yī)療健康、公安司法、虛擬世界等萬物數(shù)字化應用領域。

隨著三維數(shù)字化產(chǎn)品系統(tǒng)下游應用領域的不斷發(fā)展，智能制造、虛擬世界、數(shù)字孿生、人工智能AI、3D打印、物聯(lián)網(wǎng)IoT、個性化定制等在內(nèi)的新興領域?qū)θ�維視覺數(shù)字化產(chǎn)品的應用場景邊際在不斷擴展并外延。2015年，公司推出自主研發(fā)的手持式三維數(shù)字化激光掃描儀HSCAN系列，打破了便攜式激光三維數(shù)字化掃描設備由國外企業(yè)壟斷的局面。2021年思看科技的主營產(chǎn)品手持式激光三維掃描儀在國內(nèi)市場占有率位居第一。

財務數(shù)據(jù)顯示，2021年至2024年上半年，思看科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.61億元、2.06億元、2.72億元和1.50億元，歸母凈利潤分別為6754.40萬元、7763.50萬元、1.14億元和5291.84萬元，營收盈利增長顯著。

值得關注的是，在三維視覺數(shù)字化技術平臺的搭建上，思看科技一方面堅持自主研發(fā)關鍵器件和整體系統(tǒng)，另一方面持續(xù)開發(fā)核心算法和配套三維軟件，不斷增強在該領域的核心競爭力。截至2024年6月30日，公司已經(jīng)擁有67項境內(nèi)授權發(fā)明專利以及13項境外授權發(fā)明專利（包括美國、歐洲、韓國）。2021年至2024年上半年，思看科技累計研發(fā)投入合計1.35億元，占同期累計營業(yè)收入比例為17.16%。

△思看科技產(chǎn)品鏈

招股書顯示，思看科技為航空工業(yè)集團、中國商飛、比亞迪（002594）、一汽大眾、寧德時代（300750）、上汽大眾、上汽通用、特斯拉、中聯(lián)重科（000157）、徐工集團、中興通訊等知名企業(yè)，以及中國科學院空間應用工程與技術中心、中國科學院微電子研究所、清華大學、浙江大學、南京航空航天大學等研究機構(gòu)院所，提供行業(yè)前沿的三維數(shù)字化技術解決方案。其中，公司與中國科學院空間應用工程與技術中心開展合作，相關產(chǎn)品應用于“中國空間站”在軌實驗，與中國商飛旗下上海飛機制造有限公司開展合作，公司相關產(chǎn)品已應用于“C919大飛機”項目，均獲得客戶高度評價。

在海外市場方面，思看科技以“國內(nèi)總部+海外部署”的協(xié)作形式，加強國際化品牌建設。公司在歐美等地積極構(gòu)建本地化團隊，2023年公司境外市場銷售9162.14萬元，占當年度主營業(yè)務收入33.72%，公司產(chǎn)品出口全球主要國家和地區(qū)。拓展海外市場是公司未來五年最為重要的發(fā)展戰(zhàn)略方向之一。

思看科技表示，公司未來將繼續(xù)深耕3D視覺數(shù)字化領域，重點開拓包括航空航天、汽車制造、工程機械等在內(nèi)的眾多工業(yè)級應用領域，保持在工業(yè)應用領域的領先優(yōu)勢，同時將積極開拓包括教學科研、3D打印、醫(yī)療健康、公安司法等在內(nèi)的專業(yè)級應用領域，不斷豐富、創(chuàng)新和拓展三維視覺數(shù)字化解決方案在各專業(yè)級領域的應用，持續(xù)為投資者、客戶、員工及三維視覺數(shù)字化行業(yè)創(chuàng)造更大價值。