粘結(jié)劑噴射3D打印商voxeljet再次直接發(fā)行1200萬美元股票

2021年2月12日，德國3D打印機制造商voxeljet宣布與機構(gòu)投資者進行1200萬美元（7745萬元人民幣）股票的注冊直接發(fā)行，將以美國存托憑證(ADR)的形式出售433,414股普通股。

不到一個月之前，voxeljet剛剛進行了首次增發(fā)，上次發(fā)行涉及621,170股普通股，主要為了增加資本。

這次普通股的購買價格為每股26.95美元，按照周二紐約收盤時的匯率計算，比上個月發(fā)行的股票高出10多美元。

Voxeljet的股價在盤前也上漲了2%。

△南極熊開發(fā)了3D打印股票行情，可以方便的對比全球3D打印上市公司的股價情況

△Voxeljet VX4000 粘合劑噴射系統(tǒng)，照片來自 Voxeljet

第二次增發(fā)

Voxeljet在與投資者達(dá)成最終協(xié)議后，將第二次注冊直接發(fā)行定價為1200萬美元，以ADRs的形式出售443,414股普通股，享有投票權(quán)和股息。

ADRs由美國銀行或經(jīng)紀(jì)商發(fā)行，作為一種股權(quán)擔(dān)保形式，以簡化美國投資者的海外投資，ADRs代表了銀行在外國公司本國股票市場上持有的外國公司股票。

Voxeljet對其普通股的買賣定價為每股26.95美元（240元人民幣），每份ADR代表一股普通股。本次發(fā)行預(yù)計將于2021年2月19日或前后完成，但須滿足慣例成交條件。

Alliance Global Partners(AGP)將再次擔(dān)任此次發(fā)行的唯一配售代理。

△Voxeljet在2020年第二季度的收入有所下降，此后又恢復(fù)了年度增長，圖片來自voxeljet

股票增發(fā)前

在宣布首次注冊直接發(fā)行，定價1000萬美元的前幾個月，voxeljet在2020年第三季度的財務(wù)業(yè)績中報告了恢復(fù)年度增長。voxeljet在截至2020年9月30日的三個月內(nèi)迎來了10%的收入增長，而第二季度的收入下降了32.5%。很可能第三季度的業(yè)績得益于8月份金屬3D打印公司Desktop Metal宣布首次公開募股(IPO)，從而引發(fā)了公眾對粘結(jié)劑噴射技術(shù)的興趣。

宣布第二次注冊直接發(fā)行后，Voxeljet股價早盤前上漲2%。此次發(fā)行預(yù)計將于2月19日結(jié)束，并將向美國證券交易委員會（SEC）提交與此次發(fā)行相關(guān)的招股說明書補充文件，供感興趣的投資者參考。

以色列3D打印電子產(chǎn)品制造商Nano Dimension近期也宣布直接發(fā)行股票3.325億美元，使募集資金總額達(dá)到10億美元。此前幾個月，這家公司在另一次直接發(fā)行股票中籌集了3590萬美元。


編譯自：3dprintingindustry